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作者:an888    发布于:2023-12-24 19:18   

  首页:万和城娱乐注册:首页生产和销售畜禽的食物的行业。主要的龙头企业有大北农、新希望、禾丰股份、傲农生物。

  饲料行业的上游包括添加剂(维生素、微量元素等)、动物性蛋白(鱼粉、肉骨粉等)、植物性蛋白(菜粕、棉籽粕、豆粕等)以及能量原料(玉米、小麦、谷糙米等)等原材料行业。

  饲料行业的下游是养殖业,饲料用于畜禽喂养,属于畜牧业产业链的重要组成部分,养殖业的景气情况直接影响饲料的生产与销售。目前,我国养殖业保持稳定发展势头,从而为饲料产业发展创造了良好的外部环境。

  饲料是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质,且不发生有毒、有害作用的物质。按来源分类,饲料可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品;按形态分类,饲料可分为固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型;按饲用价值分类,饲料可分为粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。按照饲料企业的生产标准及养殖户使用方法,饲料可分为预混料、浓缩料和配合料。

  总体来看,饲料产业更接近于传统产业,具有完整的“供应-生产-销售”体系。饲料生产企业向上游原料提供商采购维生素、微量元素、矿物质、赖氨酸、蛋氨酸、药物、豆粕、载体玉米、大豆、鱼粉等原料,并利用自身的生产能力加工成各类饲料产品,然后通过各种销售渠道将饲料产品销售到养殖户(场)。

  饲料行业可分为四个子行业,分别是饲料加工行业、饲料添加剂行业、饲料原料行业、饲料加工机械制造行业,其功能及地位如下表所示。

  饲料产品常见的分类方法包括根据饲料营养成分和使用比例分类、根据饲养对象分类、根据饲料加工工艺分类等。其中,前两种是饲料工业的常用统计分类方法。

  预混料、浓缩料和配合料是中国市场上同时存在的三大类饲料产品,被不同规模和理念的客户所选择和认可。预混料是饲料的核心部分,添加成分复杂,客户多为中小型饲料厂。浓缩料由于使用方便且成本相对较低,主要客户为中小型养殖场。从长期趋势看,专业化养殖场将更多的直接使用配合料,配合料产品所占比例将会逐渐增加。

  在2021年全国2.9亿吨的饲料中,预混料仅占约2.3%,浓缩料约占5.3%,而配合料占比则在92.1%以上。绝大部分饲料企业生产的都是配合料。大型企业由于配合料产量大,对预混料与浓缩料需求也较大,通常会自主生产预混料与浓缩料。中小型企业因为规模小,通常只生产配合料,其所需的预混料或浓缩料,就从大企业的预混料单元,或其他独立的预混料企业购买。一些规模养殖户也会直接购买预混料或浓缩料,再自行加入蛋白类、能量类原料混合后使用。饲料根据饲喂动物又可分为禽料、猪料、水产料与反刍料等,在2021年全国饲料产量中,分别占41%、45%、8%与5%。

  在上述按营养价值分类的基础上,又可以按照饲养对象的不同进行分类,同时还可以按照饲养对象的不同生产阶段和生产性能进一步细分。

  根据国家统计局统计的数据显示,自2014年以来,我国饲料产量累计值呈现先升后降再升的趋势。2017年我国饲料产量累计值达28465.5万吨,基本与2016年的29051.6万吨持平。2018年因受非洲猪瘟造成的生猪养殖行业遭受重创因素的影响,导致饲料产量累计值显著下降,由2017年的28465.5万吨下降至24213.3万吨。2021年,随着非洲猪瘟逐渐得以防控后,生猪生产加快恢复水产和反刍动物养殖持续发展,带动饲料工业产量较快增加,饲料产业高质量发展取得新成效。我国饲料行业基本呈现稳步上升的趋势,全国饲料产量累计值由2018年的24213.3万吨上升至2021年的31696.5万吨。

  随着非洲猪瘟影响的好转,猪饲料产量增长明显,其产量占比明显高于其他品种,成为占比最大的饲料品种。蛋禽及肉禽饲料产量呈现下降趋势,主要是禽料整体利润率偏低,受原料涨价及养殖盈利低迷双重影响,养殖效益整体亏损,对中小企业施压加重,部分养殖户选择退养或缩减养殖规模。

  分省份来看,全国饲料产量超千万吨省份13个,比上年增加3个,分别为山东、广东、广西、辽宁、江苏、河南、四川、河北、湖北、湖南、安徽、福建、江西。其中,山东省产量达4476.3万吨,比上年增长3.2%;广东省产量3573.3万吨,增长18.7%。山东、广东两省饲料产品总产值继续保持在千亿以上,山东总产值为1597亿元,全国排名第一、广东总产值为1482亿元,全国排名第二。广西省产量2042万吨,全国排名第三。全国有27个省份和新疆生产建设兵团的饲料产量比上年增长,其中贵州、广西、重庆、四川、江西、湖北、 内蒙古、湖南、福建、河南、新疆、浙江等12个省份增幅超过20%。

  我国饲料行业目前最迫切的是对饲料原料动态数据库的开发,通过大量的对比试验,建立动态模型,对饲料原料进行精准的营养价值评估,充分了解其中的有效成分及其利用效率。此外,进一步研究动物的饲养标准,优化现有的饲料配方,选用安全、高效、环保的饲料原料及添加剂,研发出安全高效环境友好的生态型饲料。从精准化角度考虑,根据动物的生长发育阶段、养殖区域、季节和养殖模式动态选择饲料原料和优化调整配方。以目前的养殖水平看,猪饲料的分阶段使用仍不够精细化,但随着养猪规模化、机械化、自动化程度的提高,未来猪的饲养将更加精细化,从而要求饲料营养更加精准化。

  “十四五”以来,各地纷纷出台相应政策与规划支持鼓励饲料行业发展,主要内容涉及全面提升绿色养殖水平,严格执行饲料添加剂安全使用规范等。我国饲料行业开始逐步从以量为主的阶段进入到高质量发展阶段,行业内一批先进企业逐步出现,同时在市场监管趋严的背景下,我国工业饲料进入行业整合提升阶段。

  随着饲料行业竞争的加剧,龙头规模不断扩大,中型企业寻求发展,小企业份额被逐渐挤出。大企业利用其技术、成本、品牌、管理、资金、物流等各方面优势,不断提高自身的全要素生产率,通过并购与新建的方式迅速扩大生产规模、抢占市场份额;而中小饲料企业由于其技术水平较低、综合成本较高、品牌美誉度较弱、管理能力不足、资金压力较大,在愈发激烈的竞争中逐步退出市场。随着饲料禁抗、新冠疫情、非瘟疫情、原料涨价等一系列事件的发生,行业门槛再次抬高,客户对于饲料供应商综合实力的要求显著提升,落后产能加速淘汰。

  2022年2月10日,中国饲料工业协会公布2021年全国饲料工业发展概况。报告显示, 2021年全国10万吨以上规模饲料生产厂957家,较2020年增加208家,全国年产量超过50万吨的生产厂有14家,较2020年增加5家;年产百万吨以上规模饲料企业集团39家,比上年增加6家;合计饲料产量占全国饲料总产量的59.7%,比上年提高5.1个百分点。2021年饲料行业的集中度在原料价格攀升的压力之下出现明显上升,大企业集中采购带来的议价能力将有助于高质量饲料的发展。

  饲料行业前端连着种植业,后端连着养殖业。随着城镇化进程的加快及人们消费水平的提高,肉、蛋、奶的消费总量呈现明显的上升趋势。长期来看,作为养殖业上游的饲料行业不具备明显的周期性特点,但短期内,由于养殖行业具有存栏量的波动变化,饲料产品的需求量也会随之变化,使得畜禽或者水产饲料具有各自不同的周期特点。

  就猪饲料市场而言,其下游生猪养殖业目前还以散养为主,大量生猪养殖者多数根据经验或当前的市场行情来决定养殖数量,从而造成我国的生猪生产呈现出周期性的波动:猪肉价格上涨,养猪户增加,生猪存栏量增加,市场供大于求;猪肉价格下降,养猪户减少,生猪存栏量下降,经过一段时间,因存栏量减少,供不应求,猪肉价格上涨,又进入下一轮回。但近几年国家为保持生猪价格稳定,采取了养殖补贴或猪肉收储等措施,但是由于供求关系变化较快,使得生猪养殖业的周期性很难精确预测。

  社会分工细化,产业布局转移。随着行业分工的转变,畜禽养殖的区域分布由沿海地区向中部地区最终向粮食主产区转移。一般来说,猪的料肉比平均在 3:1 以上,而运输同等重量的饲料和肉制品的费用是等同的,因此,肉、蛋、奶比饲料产品具有更大的运输半径。未来趋势将是产粮区以粮造肉、消费区以钱换肉。

  不同饲料类型,区域差异明显。受粮食生产的影响,各地饲料类型差异很大。对于产粮区域,如东北、华北地区,浓缩料和预混料在市场中所占比例较大,而对于南方养殖大省,饲料产品则以配合料为主。

  饲料企业布局,依存养殖变化。因养殖区域随经济发展模式的转变而发生转移,国内将逐渐形成肉鸡饲养带、蛋鸡饲养带、生猪饲养带、牛羊饲养带、毛皮动物饲养带以及水产饲养带,而饲料供应也将在潜移默化中逐渐随之转移。因此,饲料行业产品结构也将呈现带状布局。

  受畜牧产品的市场消费和养殖动物生长的季节性特点影响,我国饲料消费市场存在季节性。畜产品消费市场季节性主要表现为:重大节日前消费旺盛,节日后通常会出现消费疲软。每年“春节”、“五一”、“端午”、“中秋”、“十一”等节日, 市场畜产品消费量会明显增加。其中以春节前后饲料的消费季节性最为明显,每年春节前,我国南方地区有杀年猪和制作腌腊制品的习惯,肥猪与家禽会在这段时间大量出栏,在出栏前的一段时期,大量育肥形成饲料消费的旺季。而在春节后两个月,猪和禽的养殖存栏量大幅下降,形成饲料消费的淡季。水产养殖受季节性气候影响更为明显。由于我国大部分地区处于温带,冬天寒冷,冬季鱼类进入冬眠期,每年 11 月到次年的 4 月为水产饲料销售的淡季,5-10 月为水产饲料销售的旺季。

  饲料行业的上游是以种植业、粮油加工业、化工业、食品加工业、矿业等为主的饲料原料行业,它们为饲料行业提供能量饲料(如:玉米、小麦、糙米、碎米、薯类)、蛋白原料(如:鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉籽粕、菜籽粕)、添加剂产品(如:氨基酸、维生素、微量元素及酶制剂、酸化剂、预防性药物)以及矿物质原料(如:磷酸氢钙、磷酸二氢钙)

  饲料行业的下游是养殖业,饲料用于畜禽喂养,属于畜牧业产业链的重要组成部分,养殖业的景气情况直接影响饲料的生产与销售。目前,我国养殖业保持稳定发展势头,从而为饲料产业发展创造了良好的外部环境。

  饲料行业上游原料产品的稳定供应是饲料行业平稳发展的保证。饲料行业与上游行业的关联性在于饲料原料质量的稳定性、原料价格的波动性以及原料供应的及时性。由于饲料行业大部分原料来自于种植业或农产品加工业,上游原料的质量稳定性直接影响饲料产品的质量, 以玉米为例,不同季节、不同地区、不同品种、不同贮存方式下的玉米质量, 在容重、水分、 霉变率、能量和蛋白等指标的差异显著,其他如豆粕、棉粕、鱼粉等也是如此。

  原料价格的波动来自于市场供需状况,并且受到国际市场的影响。由于原料在饲料产品成本中所占比重较大,因此原料价格的波动对饲料生产企业的利润水平有很大影响。近年,国际市场饲料原料价格一体化趋势明显,国外资本利用资金、区域和信息优势,拥有玉米、豆粕、鱼粉等大宗饲料原料的定价权,直接影响了国内饲料原料的价格,增加了饲料企业成本控制的压力。

  饲料原料供应的及时性主要受价格和运费两方面的影响。原料供应充足时,饲料采购压力小,生产能够得到保证;而原料供应紧张时,采购压力加大,饲料企业生产和销售将受到冲击。

  饲料行业的下游主要为畜禽和水产养殖业,而养殖行业的景气程度直接影响饲料的生产、销售甚至产品的档次。虽然经常受到各类动物疫病的影响, 但总体而言,我国养殖业正处于稳定发展期。养殖业对于饲料行业的关联性主要表现在养殖总量、商品饲料的消耗量、养殖盈利水平以及养殖业的持续增长力。当前养殖业集中度较低,散养户仍然占有重要的比例,这种状况为小型饲料企业的生存留有余地,但随着规模化进程的加快,饲料行业集中度将上升,将促成更多中大型饲料企业的产生以及行业竞争格局的转变。

  饲料原料占饲料生产成本的比重较大,是影响饲料行业发展的重要因素,饲料原料成本占饲料产品成本90%以上。我国饲料原料资源少,包括豆粕、鱼粉等主要蛋白质原料一定程度上依赖进口,蛋白质原料供应已经成为当前制约饲料和养殖业发展的瓶颈。同时,玉米、豆粕等这些主要原料的国际国内价格密切联动,受各产量国的种植面积和收成变化、进出口政策变动、各国政治博弈、国际贸易关系、国家收储补贴政策、极端突发天气、下游行业需求等诸多因素变化都可能对农产品价格带来较大波动,进而影响饲料和养殖的成本。

  禽流感、猪流感、口蹄疫等动物疫病近年来在国内外时有发生,直接造成了畜牧业生产严重受挫,饲料行业也随养殖业的波动而出现业绩较大幅度波动。另外,近年全球自然灾害频发,大范围的恶劣气候、极端天气明显增多, 导致饲料原料价格波动较大, 区域存栏量起伏明显,饲料需求受到打击。

  由于我国养殖业大部分地处广大的农村或城乡结合部,且分布不集中,造成饲料企业的布局也较为分散。而饲料企业由于数量多、技术和生产设备落后、管理松散、产品和服务质量参差不齐、低价竞争等导致行业利润低,甚至出现结构性、季节性的亏损,而同时小型企业的产能过剩和大型企业的产能扩张的矛盾日益显现,成为阻碍行业良性发展的不利因素。

  总体来看,饲料产业属于传统产业,具有完整的“采购-生产-销售”体系,普遍实行“统一管理、属地经营”的经营管理模式和“经销+直销”的销售模式,并且大型饲料企业都趋向于采取产业一体化的经营模式。由于饲料产品毛利率低、 存在销售半径的限制,国内大中型饲料企业普遍采取“统一管理、属地经营”的经营模式, 通过在重点区域设立分支机构,实行当地生产、当地销售。

  对于不同的客户,饲料企业采取不同的营销方式。如针对众多的中小型养殖户,企业通过经销商销售饲料产品;而有规模、有资金的养殖企业和养殖场,则更倾向于向饲料企业直接采购饲料产品。因此,我国饲料企业普遍采用的是“经销+直销”的销售模式。

  随着行业竞争的加剧以及企业产品结构的升级,大中型饲料企业正在从单一生产饲料产品向饲料、养殖、畜产品加工一体化的方向发展。产业化的经营模式,不仅有利于企业增强承受和抵御行业风险的能力,排挤竞争者的发展空间,也筑高进入壁垒,阻止潜在的竞争者进入。

  近年来,在激烈竞争的市场环境下,人工、管理、物流等综合生产成本全面上涨,玉米、豆粕等主要原材料价格受国际市场价格和国家粮食调控政策的影响有所下降。随着技术进步和市场竞争加剧,饲料行业兼并整合的进程将逐步加快,随着落后产能的退出,饲料行业平均利润率稳中有升。通过对新希望、大北农、禾丰牧业、金新农、正邦科技、唐人神、正虹科技、天康生物、海大集团、通威股份、天邦股份等 10 多家同行业上市公司的饲料业务毛利率进行对比分析,上述公司饲料业务毛利率平均水平在报告期内基本稳定在 10%-15%。伴随着行业兼并整合的深入,大型饲料企业的行业平均毛利率呈现出稳步上升的趋势。

  我国饲料行业发展初期,工业饲料比重较低,存在较大比例的自配饲料,由于饲料行业市场需求巨大,很多中小饲料企业可以外购预混料和浓缩料,购置简单生产线生产配合料,行业进入门槛相对不高。

  近年来,工业饲料逐渐普及,市场竞争加剧,行业利润率偏低,市场的竞争逐渐体现在技术、研发能力、规模化及资金实力的竞争,很多中小饲料企业由于没有核心技术、规模优势和管理优势,已经开始逐步退出市场。饲料行业当前的竞争情况对技术、规模、营销、品牌、管理等方面都有较高的要求,具体表现为:

  饲料技术主要体现在配方技术, 通过研究动物营养需求不断优化饲料配方,可以促进动物高效生长,同时又降低饲料成本,最终提升养殖户的养殖效益。目前,饲料行业中存在众多中小饲料企业,中低档饲料产品供应过剩,主要采取价格竞争。由于竞争激烈,很多企业已经无法赚取利润生存发展,开始逐渐退出市场。在激烈市场竞争中,只有回避或者不依靠价格竞争,而主要凭借产品品质、性价比等竞争手段的饲料企业才在饲料行业中得以生存发展。而产品品质和性价比必须要饲料技术来保证,因此,掌握饲料技术是当前饲料企业生存发展的必须条件。

  掌握饲料技术具有较高的难度。首先,饲料技术的难度体现在技术研发的持续性。饲料技术不仅仅是一次性提供高品质的配方,关键是要根据饲养区域变化、动物营养需求变化,以及国家监管政策的变化,持续优化饲料配方,长期保持产品的高性价比,长期保持产品的市场竞争力。这就要求饲料企业在饲料技术方面不能仅做一次性投入,而是要建立一个强有力的研发团队,建立长效的研发机制,并且不断进行研发投入。持续的技术研发投入对于众多的中小饲料企业来说,形成了较高的壁垒。其次,饲料技术的难度体现在掌握饲料技术需要较长的时间周期。饲料配方主要是根据动物的营养需求进行配制,虽然各个国家都有标准的动物营养需求数据库,但是动物营养需求根据不同品种、不同养殖区域存在差异,饲料企业需要逐渐积累和完善自己的动物营养需求数据库,才能设计出高性价比的配方。

  规模化养殖趋势下,客户的需求发生了很大的变化,规模化养殖场需要的不仅是产品的性价比,还有产品的持续领先能力,同时要求饲料企业具备完善的服务能力。食品安全问题引发人们对于饲料安全的关注度持续提高,如何在法律法规要求下发挥产品优势,是技术上的难点。人们消费水平的提高,要求畜禽和水产品不仅满足蛋白质营养的需求,还提出了风味、口感甚至功能性的要求,如绿色食品、有机食品等,因此饲料的生产技术需要不断的更新和完善。随着饲料行业逐渐进入新的竞争阶段,不掌握较高饲料技术,仅凭资金和营销手段,已经无法在饲料行业发展;而掌握饲料技术需要较高研发投入和较长的时间积累。因此,饲料行业具有较高的技术壁垒。

  饲料产品存在运输半径的限制,多采取属地经营的模式。一般情况下,配合料的运输半径为 60~100 公里,浓缩料为 150~200 公里,预混料为 300~500 公里。因此,饲料企业要想获得规模上的快速发展,就需要扩大企业规模,增加生产企业数量。同时,饲料生产企业对资金周转能力要求较高,资金实力将成为进入到饲料行业的限制性因素之一。

  以玉米、豆粕、鱼粉为主的饲料原料价格波动较大,而饲料产品的整体销售毛利率低( 10%左右),原材料占生产成本比重较大,饲料原料的价格波动对饲料企业的效益影响较大。大规模企业可以批量采购降低成本,同时还有实力配备专门机构或人员研究饲料原料的价格走势,可以合理把握饲料采购时机,规避饲料原料价格变动风险。

  饲料经营中,原材料采购已经从过去的赊销到当前的货到付款甚至先款后货,因此,就要求饲料销售能够做到款到发货或者货到立即付款。而当前仍有大量企业存在产品赊销,这就使其资金周转困难。快速的资金周转能力是饲料行业经营制胜的关键因素之一。随着大型饲料企业的业务规模越来越大行业兼并重组日趋活跃,饲料行业的资金壁垒还将逐渐提高。

  饲料行业的特点是毛利率低,周转率比较高,利润主要依靠资产快速周转获得,并且饲料行业还面临原料价格突涨使生产成本大幅上升而导致亏损的风险,因此要求饲料企业要具备高效管理水平。规模化企业成立时间相对较长,企业的管理层大都经历过完整的行业发展周期,行业经验丰富,对行业的体会较为深刻,在实践中积累了很多宝贵的管理经验,能够更加有效地作出决策。

  品牌是企业技术、规模、营销等方面的综合外在体现。品牌已经成为大型饲料企业规模扩张的重要手段。然而,品牌的形成需要时间的积累,新入行的企业往往因为知名度低,而增加了业务拓展的难度,同时也加大了市场开发的费用支出。特别是随着行业利润率的降低,品牌较弱的企业盈利能力将更低,从而影响企业的生存和发展。大型饲料企业业务扩张过程中,尤其在开拓新市场过程中,品牌影响日益重要。高知名度的饲料品牌较为容易被养殖业户接受,此外,通过业务和股权合作,输出品牌,可以实现企业的快速增长。

  饲料行业竞争的成败,在很大程度上取决于外部市场的高速度扩展能力和内部管理的低成本运作能力。如何将产品通过销售转变为利润,是企业成败的关键要素。同时,如何降低采购成本和经营中的各项费用,则是现代企业管理的基本要素。饲料行业的低价竞争、原料价格的起伏不定、人力成本的快速上升,无一不在考验着管理者的能力。同时,危机处理、制度创新、长效激励、人才培养都对管理者的持续经营能力提出了新的要求。特别是在行业整合时代加速来临的趋势下,如何面对竞争和合作、稳健运营还是积极扩张、多元化还是一体化都将成为新的管理壁垒。

  饲料行业内大部分中小企业面临产品质量不稳定、 综合服务能力弱、品牌影响力有限、资金压力大等难题,因此在大中型企业利用综合优势快速扩大市场份额时,不得不逐步退出饲料市场。

  目前,行业内多数饲料厂既生产猪料,也生产禽料或水产料、反刍料。但随着规模增加,专业化的分工将越来越明显,一个工厂只生产一套产品甚至一种产品将会体现出成本和管理等方面的优势,因此“小而全”的状况将不利于企业的长久发展。另外,专业化的生产有利于提高产品档次,生产出越来越多的符合市场需求的专业化颗粒饲料、膨化饲料、液态饲料等。

  食品安全问题备受关注, 饲料安全也越来越受到重视。目前,我国各级政府已在饲料安全的要求上加大力度,未来可能出台强制性的规定。因此饲料原料的选用、生产工艺的设计乃至饲料产品的使用都可能受到限制;同时,药品添加、使用阶段、储藏运输等都将可能进一步规范。未来,出现饲料安全问题的企业将受到更为严厉的惩罚,而那些重视安全、坚守安全的饲料企业将获得更好的发展机会。

  随着养殖业由沿海地区向中部地区最终向粮食主产区的转移,东北地区将成为饲料生产企业布局的重点。东北地区是世界三大黄金玉米生产带之一,同时也是我国大豆主产地,而养殖业生产中 50%以上的原料为玉米和豆粕。随着粮食价格的上涨,东北地区的猪禽养殖优势将更加明显,该地区养殖规模的扩大,必将吸引国内外的大型肉类食品加工企业进驻,从而带动产业升级,促进饲料业的发展。东北也是反刍动物主要养殖地区,随着人们生活水平的逐步上升,牛肉消费量稳步提升,反刍动物饲料在东北前途广大。

  随着企业规模扩大,一些大型饲料生产企业行业地位相对稳固后,出于降低饲料成本、扩大市场份额和增强抗风险能力的目的,开始向产业链的上、下游延伸,进入原料贸易、畜禽养殖、屠宰加工领域;而一些大型食品加工企业,出于掌控上游资源和实施一体化经营的目的,开始向产业链上游延伸而进入养殖业。这些一体化的企业为降低成本,将设立或者并购饲料企业,从而压缩商业饲料的市场容量。

  随着饲料行业成熟度的提升, 将从劳动密集型向资本密集型过渡。由于土地、劳动力、原料价格的上涨,未来投资建设饲料企业的成本和标准将越来越高。因此,将有更多的饲料生产企业谋求上市或采取其他方式进行产业重组, 大型企业集团通过资本、技术和品牌实施快速扩张战略,甚至开始加大海外市场的拓展,而中小企业的生存将更加艰难。

  在东北地区,小规模养殖户传统上习惯于购买浓缩料和玉米用以自配饲料,因此配合料在饲料总产量中的比重要低于全国平均水平。但在养殖业规模化、专业化的大趋势下,越来越多的大规模养殖户和养殖场已经更倾向于购买成品的配合料,养殖户使用配合料的比重开始增加。

  从行业发展趋势来看,饲料行业高利润、高增长的时期结束,已经进入新的整合关键时期,整合提升、优胜劣汰、转型升级的速度加快。一方面,大量产能规模小、生产技术落后、产品质量不稳定、管理水平粗放、综合服务能力差、资金压力大的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场。另一方面,大企业则利用其规模、技术、品牌、资金、服务等方面优势,通过兼并和新建迅速扩大市场份额,行业集中度不断提高。

  由于饲料产业上游为大豆、豆粕等大宗商品,成本端受原料价格波动影响较大。随着上游成本端原材料上涨以及下游养殖业需求的波动,部分企业选择向产业链上下游布局。产业链上下游整合有助于企业脱离单一业务的限制,在企业内部上下游业务间实现协同效益,有利于增强企业的成本控制能力、扩大整体业务规模、增强企业综合竞争力,因此将是大中型饲料企业的后续发展方向。

  近年来全行业增长放缓进入稳定发展和结构化调整阶段,大型企业凭借资金、管理和防疫体系建设上的优势进行产业链的延伸;中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈,将逐步被优势企业整合并购或退出市场;行业竞争格局由饲料加工行业竞争转向农牧全产业链的综合竞争。

  畜牧业产业链较长,上游连接着玉米、大豆等作物种植业,自身包含饲料加工、疫苗兽药、畜禽养殖等子行业,下游连接着农副食品加工行业。随着畜牧业行业企业规模的扩大,大型企业逐步在饲料原料、饲料加工、疫苗兽药、畜禽养殖、屠宰及食品加工领域等产业链上下游各环节进行延伸,纵深发展打造全产业链农牧企业,建立较强的竞争优势和抗风险能力。在产业链一体化发展趋势下,大型企业的细分行业属性逐步弱化,综合产品和服务提供能力增强,行业竞争与合作在产业链全方位展开。

  近年来,大型标准化规模畜禽养殖企业凭借在养殖设施、养殖技术、环境保护、资金实力等方面的优势,产能规模和市场份额逐步增大。而一些养殖规模较小、技术水平较低、资金实力较弱的散养农户逐步退出养殖行业,饲料行业下游畜禽养殖行业的集中度逐步提升。“饲料企业+规模养殖场”模式将成为饲料养殖行业的重要格局之一。养殖户规模的扩大和数量减少促使饲料行业的营销方式产生重大的变化。饲料企业对养殖技术、装备水平较高的优质养殖场的争夺日趋激烈。这对饲料企业提出了新的要求:一方面要转变经销方式,将部分原来由经销商代销的优质养殖场转为直销客户,着力推动营销渠道下沉扁平化;另一方面要在养殖技术、育种、防疫等全方位综合服务更加专业,响应更加及时,并逐步加大对优质养殖场的支持力度。

  智能手机的普及和互联网的广泛应用给农业这个传统的行业带来深刻的影响。互联网与传统行业的融合,正在深刻地改变饲料行业的经营模式。结合互联网大数据技术,大型饲料企业开发出针对猪场管理的应用软件,通过分布在全国各地的业务人员对下游养殖场的饲养情况进行个体数据录入监测、实时数据动态跟踪,从而可以及时提供科学的养殖技术服务,并与银行、融资租赁公司等金融机构一起,对养殖户提供基于养殖数据的客户支持服务。

  公司结合我国饲料行业和自身的特点,主要通过在各区域市场设立分支机构的方式进行经营拓展和规模扩张。一方面,公司在当地新设分(子)公司进行饲料产品的生产和销售,以自有力量培育和拓展市场;另一方面,公司利用自身在资金和技术上的优势,在当地选择有实力的经销商或者养殖户成立联营或合营企业,借助合作伙伴的市场优势,共同开拓当地市场。

  公司的采购模式分为两个方面:管理模式上实行总部采购、区域采购、分(子)公司独立采购相结合的模式,操作理念上采取即时采购和趋势采购相结合、现货市场和期货市场相互参考、采购和技术紧密配合、采购和贸易相互补充的原则。

  该项工作是由总部指定的负责人和公司来实施完成的,具体的操作方式是由总部采购负责人确定总部采购的品种,各分( 子) 公司在指定的时间内上报该品种的计划使用量,然后由该品种的采购负责人依据市场行情、性价比、未来趋势结合自身的计划量和库存相关信息来实施采购,包括确定供应商、价格、数量、质量标准、运输方式、付款条件等交易条件并签订正式的采购合同,各分( 子) 公司必须无条件的配合执行。

  该项工作是由各区域的采购中心实施完成。具体的操作方式是由区域采购中心确定区域采购的品种,区域所辖范围内的子公司在规定的时间内上报该品种的计划使用量,区域采购中心在统计后再依据其他的相关商业信息来实施、完成最终采购。

  该项工作是由各分( 子) 公司的采购部负责完成的,品种即为总部采购和区域采购之外的原料。此类原料的特点是:用量较少;价格平稳;易于品控;货值较低;供应商相对稳定;对成本影响不大;市场透明度较高。如此操作的意义在于提高效率,减少上两级采购管理者的压力,合理分配资源。

  该模式是指公司把所需采购的原料按产品性能进行分类,如植物蛋白、动物蛋白、氨基酸及维生素、添加剂、副产品及填充物等,这其中的重点原料均有专人负责采购,此负责人专门研究这一类原料的各种信息包括产品特征、供应商信息、同行业信息、竞争对手信息、国内信息、国际信息、期货信息等等,公司也将为其提供足够的资源,目的是要造就出各产品领域的采购专家。

  本公司饲料产品的生产主要采取按订单需求生产的模式。同时,根据各产品的不同特点采用统一生产或当地生产,各产品生产线均实现专业化生产。在整个生产过程中,公司 ERP 系统将生产、销售、库存等信息实时进行整合,为公司生产决策提供依据,使各相关部门协调运作。

  通常要求客户至少提前 3 天提供需求信息,销售部门作为信息接收者会立刻通过内部 ERP 系统将信息传至生产部,两个部门经过协调,调查成品、原材料库存信息等情况,并以日生产计划的形式安排生产。

  针对个别产品,如预混料和高档乳猪料,由于此类产品技术含量高、附加值大,并且对生产工艺、原料的标准以及生产设备的要求也相对较高,产量相对较少,公司采取集中统一生产的模式

  由于饲料产品的运输成本在饲料总成本中占比较大,所以饲料的销售存在一定“销售半径”的限制, 而采取该模式有利于降低产品运输的损耗和成本。同时,由于不同的地区,养殖户的养殖品种、养殖习惯以及养殖环境都不尽相同,玉米、豆粕等主要原料也大都是本地采购,为了更好的适应当地的个性化需求、降低成本,饲料企业多采取在当地设厂的经营战略。

  所谓生产线的专业化是指一条生产线专门生产某一类饲料产品,譬如猪料、反刍料、禽料或水产饲料等。目前,公司已实现了从“小而全”生产向专业化生产模式的转变。改变了过去一个工厂或者一个车间甚至一条生产线生产几种产品的生产模式,基本上实现了生产线的专业化。

  本公司销售业务实行三级管理制度,自上而下依次为总部、区域和各分(子)公司。由总部牵头各区域总监根据不同区域特点制定总体销售计划和方案,再由区域总监向下属各分(子)公司部署具体销售计划和方案,最后由各分(子)公司实施和安排销售任务;各分(子)公司均设有销售部门,按属地原则进行客户开发及市场销售管理。与此同时,总部为销售提供技术服务支持。

  本公司根据小规模养殖户和大规模养殖户以及养殖场的不同特点实行“经销+直销”的双重销售模式。我国小规模养殖户数目众多且多分布在广大的农村地区,主要通过向饲料经销商购买饲料产品;大型养殖户和养殖场主要通过厂家直销的方式向各分(子)公司购买饲料产品。随着目前养殖行业的养殖集中度逐步提高,一家一户的养殖方式逐渐向规模化、企业化发展,其饲料需求也在同步增长。

  目前,公司采取“以总部采购中心集中采购为主、各区域子公司采购为辅”的采购模式。

  集中采购是指公司总部采购中心根据对主要原材料供应状况和行情走势分析预测,结合各生产基地汇集的需求信息,统一制定相应采购计划,与上游供应商统一谈判,签订采购合同。

  集中采购模式能充分发挥公司的规模优势,有利于增强议价能力,加强采购渠道管理,总体把控原材料质量。目前,公司饲料生产所需的玉米、豆粕/大豆、鱼粉等大宗原材料及进口原材料主要通过集中采购完成。

  区域采购是指各地子公司针对当地有优势的地方区域性原料, 根据自身的采购需求信息,分析制定地方采购计划,向当地供应商独立采购。区域采购是集中采购的有效补充, 有利于针对地方原料品种, 充分利用各地丰富多样的采购渠道、满足当地市场的需求。同时,区域采购也可以提高采购物流响应速度,降低原料配送过程中的损耗,降低采购成本。目前,公司饲料生产过程中因临时性补充生产、调剂余缺所需的部分玉米、豆粕等主要原料,以及为了保证材料新鲜度和地方需求特点的辅料主要通过区域采购完成。

  公司设立生产建设中心生产部,负责统一管理、调度各区域工厂生产计划。公司饲料产品的生产主要采取按订单需求生产的模式。根据销售部门提供的订单需求情况,按照区域、品种制定生产计划,提前安排原料采购和生产加工。在生产计划决策过程中,公司运用 ERP 系统将生产、销售、库存等信息实时进行整合,为公司生产决策提供依据,使各相关部门协调运作。

  根据饲料类型的不同,公司在安排生产时采取统一生产和属地生产相结合的模式。对于销售半径可达到 500 公里的预混料、教槽料,由于该类产品技术含量高、附加值大,并且对生产工艺、原料的标准以及生产设备的要求也相对较高,产量相对较少,公司通常采取区域生产中心统一生产的方式。对于销售半径在200 公里以内的配合料,由于该类产品单位价值较低、销售半径较小,运输成本决定了产品的价格竞争力,公司通常采取当地工厂属地生产的方式。

  作为国内知名的饲料企业, 公司在生产硬件上采用了国内先进的全自动成套生产设备,在饲料生产的投料、粉碎、配料、混合、调制制粒、冷却、打包等生产环节中可以做到精确的生产系统控制。

  公司销售业务实行以“总部原则指导、各区域子公司根据市场情况掌握销售策略”的销售模式。每个年度、季度,由公司总经理和各区域子公司及采购、生产、技术、品管、财务等相关部门负责人召开的总部销售会议根据市场情况统筹制定各区域子公司的销售计划和原则方案, 各区域子公司根据销售计划和本区域的市场情况灵活制定销售策略,按照属地原则开展客户开发和市场销售管理。同时,总部各职能部门为各区域子公司提供技术服务和宣传推广支持。

  公司下游客户包括规模较小的家庭养殖户和规模较大的养殖场, 根据客户类型的不同,公司主要采取“经销+直销”的方式进行销售。

  近年来,随着下游生猪养殖行业的集中度逐步提升,规模养殖场的份额逐步提高。对于规模较大的生猪养殖场,公司主要采取直销的方式进行销售。在直销模式下,通过公司销售人员驻场直销方式有利于了解客户需求,提高对客户的服务水平和响应速度

  由于在我国规模较小的养殖户数量众多且大多分布在偏远的广大农村地区,主要通过饲料经销商购买饲料产品,对于规模较小的家庭散养户,公司主要通过经销商采用经销模式进行销售。经销模式即公司销售团队在市场区域开发具有一定影响力和资金实力的经销商, 将产品买断式销售给经销商, 由经销商继续向当地养殖户进行分销的模式。运用经销的模式可以借助经销商在当地的影响力维护特定市场区域的养殖户, 通过经销商进行物流配送和仓储,提升销售人员服务效率,加快销售回款速度,降低因中小养殖户过于分散可能带来的坏账风险。

  (注:文章参考大北农2021年年报、大北农招股说明书;禾丰股份2021年年报、禾丰股份招股说明书;金新农2021年年报;天康生物2021年年报;唐人神2021年年报;新希望2021年年报;傲农生物2021年年报、傲农生物招股说明书;词条解释;萝卜投研产业链图表)

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